Alla i skogen är rädda för vargen. Hans tjut får blodet att isas, hans blick är mordisk, och hans tänder sylvassa. Vargen bor högt ovanför skogen, men när som helst kan han komma ner i skogen för att äta. Tack och lov är skogens alla invånare väl rustade. De går på föreläsningar om hur man känner ...