Louis är en pojke som försöker hitta sin en egen väg mellan en missbrukande pappa och en orolig mamma. Lyckligtvis har han sällskap av sin lillebror ”Kotten”, som älskar att sjunga James Brown-låtar. När ”Kotten” inte sjunger plågar han Louis med en oändlig ström av frågor om allt mellan himmel och ...