Klas växer upp med sin mamma en Stockholmsförort, men längtar till skogen. I nionde klass lär han känna den rebelliske Björn som är den första som förstår honom. I stulna djurdräkter utforskar de tillsammans alkohol, droger och ungdomskriminalitet. Förälskelsen i Rebecka gör att Klas börjar måla kär...