Gawa, en ung man från Gnasville - en påhittad stad som symboliserar alla afrikanska storstäder - befinner sig i Tanger efter en lång resa. I denna stad, alldeles utanför den europeiska fästningen, väntar Gawa på ett tillfälle som troligtvis aldrig kommer att dyka upp. Han berättar om sina strapatser...