Disa är en busig liten flicka som bara drömmer om en sak: att bli en häxa! När hennes adoptivpappa avslöjar händelserna kring hennes födelse blir allt tydligare: Tänk om hon redan är en riktig häxa? Disa rekryterar en assistent, en gris som heter Hubert, och blir vän med Hugo, en liten pojke som mer...