Seattle, omkring 1975. Uttråkade ungdomar kämpar sig igenom high school och ägnar sig åt sex och droger. Några drabbas plötsligt och oförklarligt av en sexuellt överförbar sjukdom, som orsakar fruktansvärda missbildningar. En får en svans, en annan utvecklar en mun i halsgropen, en tredje ömsar skin...